Pachamama
Telpupai e Naira, due piccoli indiani della Cordigliera delle Ande, partono alla ricerca del Pachamama, il totem protettore del loro villaggio confiscato dagli Incas. La loro ricerca li condurrà fino a Cuzco, la capitale reale assediata dai conquistadores.
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Informazioni
Knave Tepulpai è respinto dallo sciamano residente dalla cerimonia annuale di nascita del villaggio perché si rifiuta di sacrificare il suo più prezioso possesso, la piuma di condor appena trovato. Ha intenzione di riscattarsi dando la caccia fino alla capitale imperiale Cuzo quando una delegazione del villaggio vicino ruba il loro 'huaco' d'oro, l'orgoglio del santuario, da offrire come tributo alla Grande Inca. Arriva solo il vicino Naïra. Lo fanno, e l'imperatore ordina che l'oro restituito loro prima di accettare come il resto non interessato, ma poi Conquistadores, il cui arrivo prima respinto come impossibile, bombarda il tempio e inizia a saccheggiare l'impero. Tepulpai salva il 'huaco' e scappa dal labirinto sotterraneo in cui è atterrato con l'astronomo della corte disgraziato, di nuovo al villaggio. Gli spagnoli arrivano e lo bruciano, ma lo sciamano ferito e la magia dei condor gli permettono di girare le cose.